En OBUMA ERP los clientes no se eliminan, ya que pueden estar asociados a documentos, ventas o historial comercial.
La forma correcta de gestionarlos cuando ya no se utilizarán es inactivarlos, manteniendo su información y trazabilidad en el sistema.

A continuación, te explicamos cómo inactivar un cliente paso a paso.

1. Ingresar al listado de clientes

Dirígete a:

Clientes → Listar Clientes

Aquí se mostrará el listado completo de clientes registrados en OBUMA ERP.

 

2. Buscar y editar el cliente

1. Ubica el cliente que deseas inactivar (puedes usar filtros o el buscador).

2. En la columna Acciones, haz clic en la flecha azul.

3. Selecciona la opción Editar.
   
   
   

3. Inactivar el cliente

Dentro de la pantalla Editar cliente:

1. Ubica el campo “Cliente activo”.

Cambia la opción de Sí a No.

 

 

 

 

 

Este cambio dejará al cliente inactivo en el sistema.

 

 

 

 

 

 

4. Guardar los cambios

Para finalizar el proceso:

 

Haz clic en el botón Guardar Cliente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez guardados los cambios, el cliente quedará inactivado correctamente.

5. ¿Qué ocurre cuando un cliente está inactivo?

Cuando un cliente se encuentra inactivo:

• No podrá ser seleccionado en nuevas ventas ni documentos.

• Su información e historial permanecen disponibles en el sistema.

• Se mantiene la trazabilidad de las operaciones anteriores.