Facturas Recurrentes

Las Facturas Recurrentes permiten automatizar la emisión periódica de documentos para aquellos clientes a quienes se les factura el mismo ítem o servicio de forma mensual.

Al crear una factura recurrente, el sistema genera una especie de “borrador automático” y todos los días verifica qué documentos debe emitir según la fecha configurada.

¿Para qué sirven?

Son útiles cuando:

• Facturas mensualmente el mismo servicio.

• Tienes contratos con cobros periódicos.

• Necesitas automatizar la emisión sin crear manualmente la factura cada mes.

Requisitos Previos

Para poder crear facturas recurrentes, el usuario debe tener permisos habilitados.

1. Permisos para generar Facturas Electrónicas

Ruta:

Mi Empresa → Perfil de usuario → Configurar → Módulos → Ventas: Facturación

Debe tener habilitados los permisos correspondientes para crear, editar, eliminar y visualizar facturación.

2. Permisos para Facturas Recurrentes

Ruta:

Mi Empresa → Perfil de usuario → Configurar → Otras opciones → Documentos venta → Documentos manuales (NO electrónicos)

• Marcar la opción de Facturas Recurrentes

• Al final de la página hacer clic en GUARDAR

Cómo crear una Factura Recurrente

Ruta:

Ventas → Facturas recurrentes → Nueva factura recurrente

Paso 1: Ingresar datos generales

Selecciona Nueva Factura Recurrente e ingresa los datos básicos del cliente, tal como si estuvieras creando una factura normal.

Paso 2: Configurar la recurrencia

Debes completar los siguientes campos:

📅 Día emisión

Indica el día del mes en que se debe emitir la factura.

📆 Fecha inicio

Fecha desde la cual comenzará a emitirse el documento.

📆 Fecha final

Fecha en que dejará de emitirse automáticamente.

🔁 Frecuencia

Actualmente la frecuencia disponible es mensual.

 

📄 Tipo Documento

Selecciona el tipo de documento que el sistema generará:

• Factura Electrónica

• Factura Exenta Electrónica

💳 Plazo pago

Se suma a la fecha de emisión para determinar la fecha de vencimiento del documento.

Ejemplo:

• 8 días

• 15 días

• 30 días

• 45 días

• 60 días

💱 Tipo Moneda

Permite facturar en:

• Pesos

• UF

• Mixto (UF y Pesos)

Si se selecciona UF, el sistema calculará automáticamente el valor según la UF vigente el día de emisión.

Se pueden agregar Referencias a los documentos, las cuales permaneceran hasta la vigencia de las facturas recurrentes. + Referencia 

Paso 3: Agregar Referencias (Opcional)

Se pueden agregar referencias que permanecerán activas mientras la factura recurrente esté vigente.

Paso 4: Agregar Ítems

Los ítems pueden:

• Seleccionarse desde el catálogo

• Ingresarse fuera del catálogo

Paso 5: Guardar

Una vez configurada la factura recurrente:

👉 Hacer clic en GUARDAR

El documento quedará registrado y podrá visualizarse desde el listado de Facturas Recurrentes.

¿Qué ocurre después?

El sistema:

• Verifica diariamente qué facturas deben emitirse.

• Genera automáticamente el documento según la configuración establecida.

• Mantiene activo el proceso hasta la fecha final indicada.